大萧条时期，一位神秘大亨举办了一场奇葩比赛：寻找世界上最悲伤的音乐。来自全球的参赛者带来了哭丧歌、濒死咏叹调、犹太教祷文等。主人公是一名失去女儿的小提琴手，他的琴声能让听众当场崩溃。但随着比赛深入，他发现赢家将被大亨抽取“悲伤”作为永生药水的原料，而输家将永远失去感受悲伤的能力——包括对逝去之人的怀念。他面临选择：是赢得比赛却忘记女儿，还是输掉并永远活在痛苦中。
怪异、荒诞又感人至深。把悲伤当作货币来交易的概念绝了。最后一场演奏，全场无人不哭，电影院内也一样。
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